2014年9月26日,深國商召開股東大會對市場期待已久的非公開發行方案進行審議,根據深國商發佈的非公開發行股票預案顯示,深國商擬向皇庭投資、皇庭金融控股、和瑞九鼎等五名對象發行數量為308811014股,發行價格為10.03元/股,擬募集不超過31億元資金,用於收購皇庭文化100%的股權,皇庭文化的核心價值在於間接持有融發投資40%的股權,融發投資的核心資產為皇庭廣場。另據深國商公司2014年中報顯示,隨著皇庭廣場入駐商家的陸續開業,人氣不斷聚集,深國商的營業收入同比增長幅度超過兩倍,增長達到203%。預計募集資金到位後,凈資產將大幅增加,資金實力得到增強,抗風險能力和持續融資能力得到提升。
  值得關註的是,皇庭投資和皇庭金融控股是深國商實際控制人鄭康豪旗下的兩家公司,換言之,本次發行完成後,深國商將完整掌握核心資產皇庭廣場100%的股權,而深國商實際控制人鄭康豪的持股比例將從20.87%提高到49.55%。深國商的實際控制人、業務結構及管理層皆不會發生重大改變。此次定增從未來考慮,將進一步強化了控股股東在公司日常運作和未來發展戰略規劃方面的決策話語權,避免日後因各股東爭奪控制權導致管理層發生變更,進而影響公司正常經營的風險;就現實而言,皇庭廣場為公司的核心資產,也是未來現金流和利潤的主要來源,此次控股股東定增,一方面彰顯了控股股東看好公司未來發展。另一方面也直接為處於培育期的皇廷廣場項目後期可持續發展提供長期資本和支持,為公司未來業務穩定增長打下了堅實的基礎。
  此外,本次定增還引入戰略投資者九鼎系,根據增發預案,深國商本次增發,和瑞九鼎的出資人分別為蘇州昆吾九鼎投資管理有限公司(LP)持股90%、北京惠通九鼎投資有限公司(GP)持股10%。和瑞九鼎共計出資6億元認購入股,九鼎投資作為中國最佳私募股權投資機構,積累了豐富和行業整合經驗和資源,此次參與深國商定增不僅表示其已經認可深國商未來的投資價值,同時也為雙方未來多方面展開深度合作提供可能。而九鼎系的加入更是為深國商註入了新鮮血液,直接拓寬了公司融資渠道,在保證股權集中的前提下實現了股權結構多元化,改善了公司股權機構和治理結構,促進了公司健康發展。
  本次非公開發行完成後,深國商的資本結構將得到優化,盈利能力將得到提升,抗風險能力和後續融資能力也將進一步增強,從長遠看,有利於提高深國商的持續經營能力和盈利能力,為其可持續發展奠定堅實的基礎。  (原標題:深國商控股股東著眼未來 攜手九鼎系助力定增)
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